Rechtsanwalt Bernfried Rose

Eigentlich ist man gut beraten, wenn man seinen eigenen Erbfall nicht der gesetzlichen Erbfolge überlässt, sondern ihn mit einem Testament selbst gestaltet. Ist dieses Testament jedoch nicht eindeutig oder aus irgendeinem Grund angreifbar, wird man sich in vielen Fällen wünschen, man hätte überhaupt kein Testament errichtet. Da mit einem Testament in die gesetzliche Regelung eingegriffen wird, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Die Verlierer, die leer ausgehen oder deren Erbteil durch die letztwillige Verfügung geschmälert wird, werden oft versuchen, das Testament anzufechten.

Vielfältige Gründe, warum ein Testament unwirksam oder anfechtbar ist

Der Kampf um die Gültigkeit eines Testaments ist oft ein Kampf um alles oder nichts. Wer ein Testament anfechten will, ist daher gut beraten, dieses gleich auf mehreren Ebenen anzugreifen. Und auch diejenigen, die vom Testament begünstigt werden, sollten einen Überblick darüber haben, welche Angriffe auf sie zukommen können und wie man diese Abwehren kann.
Aus unserer Beratungspraxis kennen wir Rechtsanwälte für Erbrecht zahlreiche Gründe, warum ein Testament ungültig sein könnte. Die Erfolgsaussichten einzelner Strategien können nicht pauschal benannt werden, sondern hängen stets vom Einzelfall ab. Die wichtigsten Unwirksamkeitsgründe sind:

• Das Testament ist unecht bzw. gefälscht.
• Das Testament ist wegen eines Formfehlers unwirksam.
• Der Erblasser war testierunfähig (z.B. wegen Demenz).
• Der Erblasser wurde bei der Testamentserrichtung bedroht oder getäuscht.
• Der Erblasser hatte sich bei der Testamentserrichtung geirrt.
• Ein Pflichtteilsberechtigter wurde irrtümlich übergangen.
• Der Erblasser war an frühere Testamente oder Erbverträge gebunden.
• Das Testament verstößt gegen ein Gesetz oder ist sittenwidrig.

Diese Auflistung zeigt, wie vielfältig die Anfechtung eines Testaments sein kann. Klar dürfte auch sein, dass damit viele letztwillige Verfügungen Angriffsfläche bieten.

Erbscheinsverfahren oder Feststellungsklage – wo die Gültigkeit des Testaments überprüft wird

Da Gründe allein nicht ausreichen, muss das passende Verfahren her, in dem die Wirksamkeit des Testaments angefochten bzw. bestätigt werden kann. In den meisten Fällen wird dies das Erbscheinsverfahren vor dem Nachlassgericht sein. Ein möglicher testamentarischer oder gesetzlicher Erbe beantragt einen Erbschein zu seinen Gunsten und hierüber kommt es zum Erbstreit. Das Gericht prüft dann von Amts wegen die Erbenstellung. Denkbar ist jedoch auch eine Erbfeststellungsklage vor den ordentlichen Zivilgerichten. Hier gelten dann etwas andere Spielregeln - auch hinsichtlich der Kosten.
Bei der Gültigkeit von Testamenten kommt es nicht nur auf Rechtsfragen an. Im Vordergrund stehen Beweisfragen bei der Ermittlung des Sachverhalts. Besonders schwierige Fragen wie z.B. nach der Testierfähigkeit oder der Echtheit einer Handschrift bedürfen regelmäßig einer gutachterlichen Stellungnahme durch einen Sachverständigen. Während einige Mängel beim Testament ohnehin zur Unwirksamkeit führen (z.B. Verstoß gegen Formvorschriften), muss bei anderen Gründen das Testament durch eine Erklärung angefochten werden (z.B. bei Irrtum oder Drohung). Der beauftragte Rechtsanwalt für Erbrecht sollte in jedem Fall über eine entsprechende Spezialisierung und Erfahrung verfügen, um im Kampf um die Erbenstellung und die Gültigkeit des Testaments bestehen zu können.

Weitere Informationen zur Anfechtung eines Testaments bzw. zur Gültigkeit, Wirksamkeit bzw. Nichtigkeit finden Sie hier